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跟水之都的人告别后众人登上梅利号继续在沿着伟大的航路在大海上航行与冒险。
另一边艾斯也是终于找到了黑胡子，见到艾斯后黑胡子邀请艾斯加入自己的海贼团，但艾斯果断拒绝了，对于艾斯而言白胡子的船上承载着自己的希望。
听说黑胡子想要抓自己的弟弟路飞换取七武海的名额，艾斯也是怒上心头。
随后战斗一触即发，烧烧果实和暗暗果实碰撞，两人你来我往手段层出不穷，但暗暗果实能够通过接触其他果实能力者，而短暂禁锢他人的能力，艾斯被黑胡子找到机会抓住无法使用烧烧果实的能力元素化。
被黑胡子一拳打伤，艾斯也趁机脱离黑胡子的控制，随后改变战斗方式选择远程消耗，但黑胡子明显战斗经验更加丰富，出手的时机颇为老道，一边抵御着艾斯的攻击一边找机会反打。
艾斯受伤不断加重，黑胡子也不着急，等着艾斯慢慢恢复，随后再一次向艾斯提出邀请，但艾斯依然毫不犹豫的拒绝了。
拼尽最后的力量艾斯凝聚超大的火球，黑胡子同样也是释放浓郁的黑暗，天边炽热的火焰和黑暗碰撞在一起，红与黑界限分明。
但黑胡子技高一筹，艾斯不敌，落败被黑胡子活捉。
路飞一行人来到魔鬼三角洲，在周围迷雾与黑暗的衬托下，山治讲着关于魔鬼三角洲的恐怖故事。
听着山治有模有样的描述，“这里每年都要消失100艘船只，”胆小的乔巴紧紧的抱着王逸的大腿，但还是抑制不住好奇心，伸着脑袋继续听故事。
在航海的旅途中他们遇到了一艘幽灵船，路飞出于好奇追了上去，跳到幽灵船上探索一番，发现了骷髅布鲁克。
一番交谈下来众人觉得这个骷髅很有趣，于是路飞邀请布鲁克加入草帽海贼团跟自己一起去旅行。
不过布鲁克却说自己的影子被夺走了，无法在阳光下生存，路飞当即决定要帮布鲁克夺回影子。
来到雾气弥漫小岛，王逸给出去探索的娜美和乌索普准备了热成像夜视仪，带着王逸给的装备，娜美带着乌索普和布鲁克开始在岛上探索。
在船上的王逸察觉到，船上来了一个不速之客，戴上夜视仪看到一个身形高大的人影，冰元素汇聚，在寒冰的覆盖下，透明的人影显露出身形来。
众人立马戒备，索隆一刀斩了过去，鲜血夹杂着碎冰，透明的人影快速逃离，众人担心娜美他们的安全决定一起登岛。
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